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近日，某大型国有证券公司统一智慧营销运营平台一期项目顺利上线，项目由该大型国有证券公司联合索信达控股（股票代码：03680.HK，以下简称“索信达”）证券行业专业服务团队共同实施，双方团队密切合作，积极探索金融科技在营销运营场景中的应用与创新。该大型国有证券公司2021年财报显示，报告期内，通过线上线下双轮驱动，创新营销及服务模式，全年新开户数创历史新高，同比增长81.77%。智慧营销平台运营管理效率提升87%。
统一智慧营销运营平台是该大型国有证券公司数字化转型战略规划的重要组成部分，同时也是该大型国有证券公司在数字化营销领域的积极探索与实践。平台定位于该大型国有证券公司统一的数字化营销运营中台，依托“金融科技+数据”的策略对各业务部门的营销运营流程和场景进行平台化、标准化、数字化的重构与创新，以构建该大型国有证券公司数字化营销的核心能力，进而全面赋能各业务部门及一线运营与营销人员，开展“以客户为中心”的精细化运营，实现精准营销，提升客户营销体验，驱动各业务版块全面增长。
该大型国有证券公司统一智慧营销运营平台项目一期聚焦线上化营销与运营场景，重点建设批量营销策略、实时营销策略、内容互动营销、营销效果评估四项数字化营销关键能力，同时打造客群洞察、资格管理、权益管理等数字化营销基础支撑体系。平台借助大数据、人工智能等金融科技技术手段为业务部门提供智能化、场景化、线上化运营能力，通过接入数据中心标签体系与实时事件源，打通运营集市数据中台，集成该大型国有证券公司各类客户触达渠道，围绕客群洞察、策略设计、H5互动营销、渠道触达、执行监控、效果评估等关键营销节点构建全流程数字化营销闭环管理能力。平台实现了该大型国有证券公司全公司范围内营销与运营的统一管理，支持运营策略、素材模板资源、营销数据的沉淀、积累与共享，突破数据孤岛壁垒，通过营销场景数据应用有效推动了该大型国有证券公司内部数据治理、开放与连通，提高了各业务部门之间数据流通效率，极大促进了各渠道端数据应用创新。
平台上线后，为该大型国有证券公司营销运营场景赋能、提质增效降本等方面发挥了重要作用，通过构建全流程营销闭环管理能力，全面支撑了各业务部门围绕产品销售、业务拓展、客户服务等场景高效地开展市场营销活动。通过平台，业务运营人员基于标准流程操作，可以避免大量重复性工作，大幅提高工作效率，缩短活动及策略实施周期，极大降低人力成本及其它相关支出。
目前，证券行业正面临数字化转型与财富管理转型的历史机遇与挑战，数字技术变革与数据价值挖掘正在重塑行业的发展模式和竞争业态，数字化营销能力是证券公司参与市场竞争的一项关键能力。据财报显示，该大型国有证券公司2021年信息技术投入11.92亿元，同比增长20%。
为了更加专注地服务证券行业客户，2021年7月，索信达成立了证券产品事业部，并于2021年12月升级为独立运营的深圳数希科技有限公司，继承并发扬索信达18年来在金融行业数字化转型中的最佳实践，积极探索营销科技在证券等行业的应用创新，以专业、创新的产品和解决方案，端到端的高价值服务和标杆性项目，持续帮助客户发挥数据价值，构建高效的智能营销体系，积极推动证券行业数字化转型。